3. VÄRVI MUSTAKS! (Paint It Black) Eestist on saanud suurriik, kuid välise seisaku all kuhjub seal
ühiskondlik pinge. Halva silma eest varjatult lööb õitsele keelatud armastuse
õis. Mati suhtlus taimeriigiga omandab uusi varjundeid. Indrek ajab jonnakalt
Sigismundi jälgi. Johanna teeb kohutava avastuse. Filipi kontsert lõpeb
ootamatult.
